Aktualności

Ponad 5 miliardów złotych (1,25 mld USD) na strategiczne inwestycje ORLENu

REFLEX, 29..01.2025

ORLEN, w ramach pierwszej w historii emisji obligacji na rynku północnoamerykańskim, pozyskał 1,25 miliarda dolarów finansowania dla inwestycji strategicznych. Emisja obligacji z 10-letnim okresem spłaty umożliwiła pozyskanie środków na atrakcyjnych warunkach, zbliżonych do oprocentowania polskich obligacji skarbowych. Liczba chętnych na obligacje była ponad trzykrotnie wyższa niż założona wielkość emisji, co potwierdza międzynarodową wiarygodność nowej strategii rozwoju koncernu i zaufanie inwestorów. Jednocześnie ORLEN utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia w stosunku do zysku EBITDA, który jest obecnie bardziej restrykcyjny w porównaniu do poziomu zapisanego w poprzedniej strategii koncernu.

W ramach budowy księgi popytu aż 206 inwestorów z różnych regionów świata złożyło zapisy na łączną kwotę ponad 4 mld dolarów. Koncern przydzielił 6 250 obligacji pomiędzy 148 inwestorów z 28 krajów. Największy geograficzny udział w subskrypcji mieli inwestorzy z USA – 60 proc. oraz Wielkiej Brytanii i Irlandii – 22 proc. Ponad 60 proc. zapisów objęły fundusze inwestycyjne.

– Najlepszym testem wiarygodności strategii biznesowej ORLEN jest zaufanie ze strony inwestorów. Fakt, że zapotrzebowanie na nasze obligacje ponad trzykrotnie przerosło wielkość emisji, to dowód, że nasza działalność i przedstawione niedawno plany rozwojowe budują realną wartość. Rynki kapitałowe bardzo dobrze przyjęły naszą ofertę, choć zaproponowaliśmy długi, 10-letni okres spłaty obligacji, zgodny z naszą perspektywą strategiczną. Inwestorzy doceniają nie tylko przemyślany plan transformacji koncernu, ale także transparentne i elastyczne podejście do nakładów inwestycyjnych. W obliczu czekających nas gigantycznych projektów energetycznych pozyskiwanie stabilnego finansowania na atrakcyjnych warunkach jest kluczowe. Dzięki temu będziemy mogli realizować je taniej i efektywniej – mówi Ireneusz Fąfara, Prezes Zarządu ORLEN.

ORLEN uzyskał bardzo korzystne warunki finansowania – oprocentowanie obligacji według stałej stopy procentowej wynoszącej 6 proc. rocznie. Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie obligacji do obrotu na rynku regulowanym Euronext Dublin.

Środki uzyskane z emisji umożliwią efektywne dysponowanie kapitałem przeznaczonym na finansowanie realizacji projektów strategicznych, takich jak rozwój elektrowni gazowych, wydobycia gazu, budowę czterech morskich farm wiatrowych, wielkoskalowych magazynów energii i co najmniej dwóch małych elektrowni jądrowych.

Grupa ORLEN jest od lat obecna na rynku Ameryki Północnej. W Kanadzie posiada aktywa wydobywcze, a w USA kupuje skroplony gaz LNG, zarówno na rynku spot, jak i na mocy podpisanych kontraktów. Wolumen amerykańskiego gazu w kolejnych latach będzie coraz większy. Koncern zapowiada też wejście na północnoamerykański rynek midstream, czyli infrastruktury, która umożliwi przywóz gazu do Polski w postaci LNG.

Klauzula informacyjna

Niniejszy komunikat nie podlega rozpowszechnianiu, publikacji bądź dystrybucji, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Wielkiej Brytanii, Kanadzie, Australii, Japonii oraz żadnej innej jurysdykcji w której byłoby to zabronione.

Informacje zawarte w tym komunikacie nie stanowią oferty ani zaproszenia do subskrypcji lub nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki ani żadnej innej jurysdykcji, w której byłoby to zabronione.

Wszelkie papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym komunikacie, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na mocy amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku („Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych”), ani na mocy przepisów dotyczących papierów wartościowych obowiązujących w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki i nie mogą być oferowane, sprzedawane ani dostarczane, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub na ich terytorium, chyba że na mocy wyjątku od obowiązku rejestracji zgodnie z Amerykańską Ustawą o Papierach Wartościowych lub w ramach transakcji niepodlegającej takim wymogom, a także zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami dotyczącymi papierów wartościowych obowiązującymi w jakimkolwiek stanie lub innej jurysdykcji Stanów Zjednoczonych Ameryki. W Stanach Zjednoczonych Ameryki nie zostanie przeprowadzona żadna publiczna oferta papierów wartościowych.

Niniejszy komunikat nie stanowi publicznej oferty papierów wartościowych w Wielkiej Brytanii. W Wielkiej Brytanii nie został i nie zostanie zatwierdzony żaden prospekt dotyczący wspomnianych tutaj papierów wartościowych. Niniejszy komunikat może być rozpowszechniany oraz jest skierowany jedynie do: (i) osób znajdujących się poza Wielką Brytanią, oraz (ii) osób posiadających doświadczenie zawodowe w sprawach związanych z inwestycjami, podlegających art. 19 ust. 5 rozporządzenia z 2005 r. w sprawie usług i rynków finansowych z 2000 r. (The Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005) („Rozporządzenie”) lub osób podlegających art. 49 ust. 2 Rozporządzenia (wszystkie takie osoby łącznie są określane jako "odpowiednie osoby"). W Wielkiej Brytanii osoby, które nie są odpowiednimi osobami, nie mogą działać ani polegać na materiałach zamieszczonych na tej stronie. W Wielkiej Brytanii wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, do których odnoszą się materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej, są dostępne wyłącznie dla odpowiednich osób i będą podejmowane wyłącznie z takimi osobami.

źródło: Orlen

Tagi:

REFLEX